Como organizar contatos com tags e campos

Tags e campos deixam cada contato com as informações certas à vista. A tag classifica a pessoa ou o atendimento, e o campo guarda um dado, como o convênio ou o CPF.

Passo a passo

1. Abra Configurações e, no grupo Atendimento, escolha Tags de contato. Para classificar o atendimento, e não a pessoa, escolha Tags de conversa.

2. Toque em Nova tag, escreva o Nome e escolha a Cor. A Prévia mostra como ela fica.

   

3. Toque em Criar tag. Sem nenhuma, a tela mostra "Nenhuma tag ainda" com o mesmo botão.

4. Em Campos do contato, toque em Novo campo, escreva o Nome (como "Convênio") e escolha o Tipo: Texto, Texto longo, Número, Data, Sim/Não ou Lista de opções.

   

5. Se o tipo for Lista de opções, toque em Adicionar opção para cada escolha e depois em Criar campo.

6. Em Conversas, abra uma conversa e, em Detalhes do contato, aplique as tags em Tags e preencha os campos em Campos, com o botão +.

Se algo deu errado

A tag não aparece como filtro

Só as tags de contato viram filtros, no menu da esquerda de Conversas, em Tags. As tags de conversa aparecem no topo da conversa e se aplicam no menu Mais ações.

Quero criar a tag sem sair da conversa

Na caixa de tags do contato, digite o nome e toque em Criar tag. O link Gerenciar tags, no pé da caixa, leva a esta tela.

Não consigo mudar o tipo do campo

O tipo não muda depois de criado. Crie um campo novo com o tipo certo e exclua o antigo.

Excluí uma tag ou um campo por engano

A exclusão não desfaz: a tag sai de todos os contatos ou atendimentos, e o campo some do painel de todos os contatos. Crie de novo e aplique outra vez.

<!-- fonte do fato: catalog.tsx (TAG_PAGE, TagDialog, FieldDialog, ConfirmDelete, "Subir"/"Descer", busca acima de 6), services/catalog.ts FIELD_TYPE_LABELS, components/tags.tsx ("Buscar ou criar tag", "Criar tag", "Gerenciar tags"), contact-fields.tsx ("Preencher um campo"), inbox.tsx (PanelSection "Tags"/"Campos"; tags de conversa no menu "Mais ações" do topo). -->