Como acompanhar seus leads

Em Leads você acompanha cada contato desde a primeira mensagem até a compra: de onde veio, em que etapa está e o que já foi enviado à Meta. Também registra o que aconteceu depois da conversa.

Passo a passo

1. No menu, abra Leads. No menu da esquerda, em Números e contas, escolha o número. A lista mostra um número de cada vez.

   

2. Para achar alguém, escreva em Nome ou número. Para separar a lista, escolha uma Etapa (Novo, Lead, Agendou, Comprou, Perdido) ou uma Origem (Anúncio, Anúncio sem click ID, Orgânico).

3. Toque numa linha para abrir o lead. A seção Etapa mostra em que ponto do funil ele está.

4. Quando o contato for um lead de verdade, toque em Marcar como lead. O botão em destaque é sempre o próximo passo do funil.

5. Quando houver consulta marcada, toque em Agendamento, informe a Data da consulta e confirme em Registrar agendamento.

6. Quando a pessoa pagar, toque em Compra, preencha Valor (R$) e Data do pagamento e confirme em Registrar compra.

7. Se o contato desistir, toque em Perda, escreva o Motivo (opcional) e confirme em Registrar perda. Para voltar à conversa, toque em Abrir conversa.

Se algo deu errado

Aparece "Nenhum lead ainda"

O número ainda não recebeu mensagens. Quando alguém escrever, a pessoa aparece aqui com a origem dela. Se aparecer "Nenhum lead com estes filtros", toque em Limpar filtros.

Aparece "A atribuição não está configurada neste número"

Sem o conjunto de dados, nada é enviado à Meta, mas os fatos ficam registrados aqui e seguem depois. Um administrador toca em Criar conjunto de dados. Quem não é vê a quem pedir.

Aparece "Há envios com falha"

Abra o lead marcado com "Falhou" e, em Enviado à Meta, toque em Tentar de novo.

Registrei a etapa errada

Registre o evento certo em seguida. A seção Enviado à Meta guarda o histórico do que foi enviado.

<!-- fonte do fato: leads.tsx (STEPS, TITLES, EventDialog campos, filtros Etapa/Origem, "Nome ou número", Timeline "Tentar de novo", avisos de atribuição), services/leads.ts (STAGE_LABELS, ATTR_LABELS). Sem print do cabeçalho: o subtítulo da tela cita o Instagram (MANIFEST). -->